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二、刊行代价：12．28元／股
三、召募資金总额：1，898，454，021．24元
四、召募資金净额：1，846，164，400．86元
2、本次刊行股票估计上市時候
本次刊行新增154，597，233股股分已于2012年12月24日在中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点终了挂号托管手续。
本次刊行新增股分的性子為有限售前提畅通股，将于2012年12月31日在厚交所上市。按照相干营業法则，公司股票代价在上市首日2012年12月31日不除权。
本次刊行工具共2名特定投資者所认購的股票自2012年12月31日起36個月不上市@買%2656W%卖或让%Xh78q%渡@。在锁按期内，因本次刊行的股分而發生的任何股分（包含但不限于股分拆细、派送红股等方法增长的股分）也不上市@買%2656W%卖或让%Xh78q%渡@。
本次非公然刊行完成后，社會公家持有的股分占公司股分总数的33．98％，公司股权散布合适《深圳证券買卖所股票上市法则》划定的上市前提。
释 义
在本陈述中，除非出格阐明，以下词语具备以下涵义：
第一节 本次刊行的根基环境
1、本次刊行实行的相干步伐
经中环股分第三届董事會第二十二次集會（2012年6月6日召开）、2012年第三次姑且股东大會（2012年6月25日召开）审议经由过程，并经中國证监會的证监允许［2012］1414号文批准，中环股分向特定投資者非公然刊行154，597，233股Ａ股股票。
公司于2012年12月17日至18日以非公然刊行股票的方法向中环團體和渤海股权投資公司2名特定投資者刊行了154，597，233股人民币平凡股（Ａ股）。本次非公然刊行股票全数以現金认購，不触及資產过户的环境。按照华寅五洲管帐师事件所（特别平凡合股）出具的《天津中环半导體股分有限公司验資陈述》（华寅五洲证验字［2012］Ｉ－0003号），本次刊行召募資金总额為1，898，454，021．24元，扣除刊行用度52，289，620．38元后，召募資金净额為1，846，164，400．86元。公司将根据《上市公司证券刊行办理法子》和公司《召募資金办理法子》的有关划定，對召募資金设立专用账户举行办理，专款专用。
本次新增股分已于2012年12月24日在中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点终了挂号托管手续。
2、本次刊行根基环境
一、刊行股票的類型：境内上市的人民币平凡股（Ａ股）。
二、刊行数目：154，597，233股。
三、每股面值：人民币1．00元。
四、刊行订价方法及刊行代价：本次刊行代价為12．28元／股。
本次非公然刊行的订价基准日為第三届董事會第二十二次集會决定通知布告日（2012年6月6日），本次非公然刊行股票代价不低于订价基准日前20個買卖日股票買卖均价的百分之九十。若公司股票在订价基准日至刊行日時代有派息、送股、本錢公积金转增股本等除权除息事项的，则本次刊行底价将作响應调解。
经2012年8月20日召开的中环股分2012年第五次姑且股东大會审议经由过程，中环股分2012年度利润分派方案以下：
以刊行人的总股本724，244，412股為基数，以截至2012年6月末母公司的未分派利润数举行分派，每10股派息0．12元（含税），現金分红总额8，690，932．94元。上述利润分派完成后，刊行人本次非公然刊行股票的底价响應调解為12．28元／股。
五、召募資金量：本次刊行召募資金总额為1，898，454，021．24元，扣除刊行用度52，289，620．38元后，召募資金净额為1，846，164，400．86元。
3、本次刊行工具表面
（一）刊行工具及认購数目
按照《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》和中國证监會关于非公然刊行股票的其他划定和公司肯定的本次非公然刊行的原则，本次非公然刊行股票的环境以下：
（二）刊行工具的根基环境
一、天津中环電子信息團體有限公司
注册地点：天津经济技能开辟区第三大街16号
办公地点：天津市南开区复康路23号
企業類型：有限责任公司（國有独資）
法定代表人：由华东
注册本錢：202，758万元人民币
谋划范畴：對授权范畴内的國有資產举行谋划办理；資產谋划办理（金融資產谋划办理除外）；電子信息產物、電子仪表產物的研發、出產、加工、贩卖、维修；體系工程办事；對電子信息及相干財產举行投資；收支口营業（以上谋划范畴内國度有专营专项划定的按划定打点）。
中环團體是天津市國資委部属的國有資產授权谋划单元，@重%13R46%要對具%YJUH4%有@的國有資產的谋划办理，其部属公司重要从事军民用通讯、播送音像、半导體器件及质料、根本電子產物、仪器仪表等產物的研發、出產和谋划等。
二、天津渤海信息財產布局调解股权投資基金有限公司
注册地点：天津市河北区成功路405－411号Ａ区101室Ａ
办公地点：天津市河北区成功路405－411号Ａ区101室Ａ
企業類型：有限责任公司（法人独資）
法定代表人：刘宏
注册本錢：贰亿元人民币
实收本錢：贰亿元人民币
谋划范畴：从事對未上市企業的投資、對上市公司非公然刊行股票的投資和相干咨询办事。（以上谋划范畴触及行業允许的凭允许证证件，在有用期内谋划，國度有专项谋划划定的按划定打点。）
（三）本次刊行工具与公司的联系关系瓜葛
本次刊行工具為中环團體和渤海股权投資公司。
中环團體為中环股分的控股股东，两边组成联系关系瓜葛。
中环團體和渤海股权投資公司同受天津市國資委节制，二者為一致行動听。
渤海股权投資公司的股东渤海國資今朝正在经由过程國有資產无偿划转的方法举行股权调解，待无偿划转完成后，渤海國資将會持有金耀團體100％的股权，从而将来12個月内可能将经由过程金耀團體和天药團體间接持有中环股分5％以上的股分，从而渤海股权投資公司与中环股分将来滑鼠墊,将组成联系关系瓜葛。
（四）刊行工具及其联系关系方与公司近来一年重大買卖环境和将来買卖放置的阐明
一、中环團體及其联系关系方近来一年与公司的重大買卖环境
（1）中环團體向中环股分供给80，000万元拜托贷款
為支撑公司成长，中环團體经由过程拜托贷款的方法向公司供给80，000万元資金，详细以下：
2010年12月6日，公司第二届董事會第三十五次集會审议经由过程了《关于控股股东中环團體為公司供给告贷暨联系关系買卖的议案》，赞成公司（資金融入方）向中环團體（資金融出方）拜托告贷不跨越80，000万元人民币，利率為同期银行贷款利率上浮10％，刻日一年，同時董事會授权公司总司理沈浩平师长教师签订该累计总额不跨越80，000万元人民币告贷的相干文件，公司董事會将再也不逐笔構成决定。2010年12月8日，公司就上述事项举行了通知布告。2010年12月23日，公司2010年第五次姑且股东大會审议经由过程了《关于控股股东中环團體為公司供给告贷暨联系关系買卖的议案》。
今朝，中环股分已了偿终了上述80，000万元拜托贷款。
（2）中环團體向中环股分供给83，000万元拜托贷款
①2011年12月7日，公司第三届董事會第十三次（姑且）集會审议经由过程了《关于向扶植银行申请中环團體發放拜托贷款的议案》，赞成公司向中國扶植银行股分有限公司天津开辟分行申请由控股股东中环團體拜托發放贷款60，000万元，同時决议提交股东大會举行审议；2011年12月9日，公司就上述事项举行了通知布告。2012年3月12日，公司2012年第一次姑且股东大會审议经由过程了《关于向扶植银行申请中环團體發放拜托贷款的议案》。
今朝，上述60，000万元贷款已到位，正在履行进程中。
②2011年12月15日，公司第三届董事會第十四次（姑且）集會以传真和電子邮件相连系的方法召开，集會审议经由过程了《关于控股股东中环團體為公司供给告贷暨联系关系買卖的议案》，赞成控股股东中环團體向公司供给告贷23，000万元。2011年12月16日，公司就上述事项举行了通知布告；2012年3月12日，公司2012年第一次姑且股东大會审议经由过程了《关于控股股东中环團體為公司供给告贷暨联系关系買卖的议案》
今朝，上述23，000万元贷款已履行终了。
（3）中环團體向中环股分供给40，000万元拜托贷款
2012年5月15日，公司第三届董事會第二十一次（姑且）集會审议经由过程了《关于控股股东中环團體為公司供给告贷暨联系关系買卖的议案》，赞成控股股东中环團體经由过程拜托放款的情势向公司供给告贷肆亿元人民币。2012年5月16日，公司就上述事项举行了通知布告；2012年5月31日，公司2012年第二次姑且股东大會审议经由过程了《关于控股股东中环團體為公司供给告贷暨联系关系買卖的议案》。
因上述拜托贷款事宜，中环股分向中环團體在2011年付出贷款利錢4，874．70万元；2012年上半年付出贷款利錢5，002．42万元。
（4）牌号允许
2011年4月6日，公司与中环團體签订了《牌号利用允许合同》，此中商定：中环團體授权中环股分及其控股子公司在中國境内及境外，在商品系列包装、装备資產标识、办公用品、批示标牌、媒體鼓吹等范畴内无偿利用“中环”字号及“＠”注册牌号，有用期自合同签定日至2020年3月27日注册牌号到期日止；合同到期后，如中环團體就注册牌号申请展期，中环團體将无前提地继续授权中环股分无偿利用，并由两边另行签定牌号利用允许合同。同時，合同商定中环團體不得再授权中國境内及境外出產、贩卖、代办署理与中环股分@不%6M4x3%异或類%e1RO9%似@產物的企業或其他组织利用其注册牌号。
（5）本次非公然刊行组成联系关系買卖
中环團體出資399，674，532．08元认購中环股分本次非公然刊行股票32，546，786股，该事项構成為了联系关系買卖。本次联系关系買卖的审批步伐合适有关划定，前后经刊行人第三届董事會第二十二次集會、2012年第三次股东大會审议经由过程。
本次非公然刊行的订价基准日為第三届董事會第二十二集會决定通知布告日，本次非公然刊行股票代价為订价基准日前20個買卖日股票買卖均价的百分之九十。若公司股票在订价基准日至刊行日時代有派息、送股、本錢公积金转增股本等除权除息事项的，则本次刊行底价将作响應调解。本次刊行代价以市场代价作為订价基准，充实斟酌了社會公家股股东的长处，合适律例的请求，不會侵害上市公司和全部股东的正当权柄。
二、其他刊行工具及其联系关系方近来一年与公司的重大買卖环境
除中环團體外的其他刊行工具及其联系关系方近来一年与公司未產生重大買卖。
三、将来買卖放置的阐明
對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照公司章程及相干法令律例的请求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并作充实的信息表露。
（五）本次發售對公司节制权的影响
本次刊行完成后，公司控股股东中环團體及現实节制人天津市國資委對公司的节制权不會產生变革。
本次刊行前，中环團體持有公司45．44％的股分，刊行完成后出資比例变成41．15％，还是公司控股股东，连结對公司的节制力。公司治理布局、董事及高档办理职員布局并未是以次刊行而產生变革。
综上，本次刊行先后，公司控股股东及現实节制人未產生变革，公司的节制权状态也未產生变革。
4、本次刊行相干機構名称
（一）保薦機構（主承销商）
名称：國信证券股分有限公司
法定代表人：奈何
办公地点：深圳市红岭中路1012号國信证券大厦27楼
保薦代表人：王鸿远、金蕾
项目协办人：孟繁龙
项目职員：袁功鑫
传真：0755－82135199
（二）刊行人状师
名称：广东华商状师事件所
事件所卖力人：高树
办公地点：深圳市福田区深南大道4001号期间金融中间14层
经办状师：黄文表、付苏
传真：0755－83025058
（三）財政陈述审计機構与验資機構
名称：华寅五洲管帐师事件所（特别平凡合股）
法定代表人：方文森
办公地点：天津市和平区解放路188号信达大厦35层
注册管帐师：尹琳、丁琛
传真：022－23559045
第二节 本次刊行先后公司根基环境
1、本次刊行先后前十名股东环境
（一）本次刊行前，公司前十大股东持股环境
截至2012年11月30日，公司前十大股东持股环境以下表所示：
（二）本次刊行后，公司前十大股东持股环境
本次刊行后，截至2012年12月21日，公司前十大股东持股环境以下表所示：
（三）本次刊行先后，董事、监事和高档办理职員持股变更环境
本次非公然刊行154，597，233股股票，本次非公然刊行前公司股分总数為724，244，412股，本次刊行后公司股分总数為878，841，645股。公司董事、监事和高档办理职員持股变更环境以下：
除上述职員之外，公司其他董事、监事和高档办理职員在刊行先后均未持有公司股分。公司董事、监事和高档办理职員在本次非公然刊行股票先后的持股数目未產生变革。
2、本次刊行對公司的影响
（一）股本布局变更环境
本次非公然刊行15，459．72万股，刊行先后股本布局变更环境以下：
本次非公然刊行前，截至2012年11月30日，中环團體持有公司股票329，077，165股，占中环股分总股本的45．44％；天津渤海國有資產谋划办理有限公司（如下简称“渤海國資”）经由过程其控股子公司天药團體间接持有中环股分95，228，568股，占中环股分总股本的13．15％。本次非公然刊行前，同受天津市國資委节制的中环團體和渤海國資合计持有中环股分的股权比例為58．59％，重要股东持有的中环股分的股权环境以下图所示：
注：2012年12月1日，天津天药药業股分有限公司（如下简称“天药股分”）公布通知布告，渤海國資以國有資產无偿划拨方法获得天津金耀團體有限公司（天药團體的控股股东）100％股权的收購事宜，已得到中國证监會宽免其要约收購义务的批复，并已得到國务院國資委果批复。今朝，正在打点工商变動手续。
本次非公然刊行后，截至2012年12月21日，中环團體持有公司股票361，623，951股，占中环股分总股本（含本次非公然刊行后的新增股分）的41．15％；渤海國資经由过程其子公司渤海股权投資公司认購中环股分2012年非公然刊行股票122，050，447股，认購完成后，渤海股权投資公司持有的股分占刊行后的中环股分总股本（含本次非公然刊行后的新增股分）的13．89％；渤海國資经由过程其子公司天药團體持有中环股分95，228，568股，占中环股分总股本（含本次非公然刊行后的新增股分）的10．84％。本次非公然刊行后，同受天津市國資委节制的中环團體、渤海股权投資公司和天药團體合计持有中环股分的股权比例為65．88％，重要股东持有的中环股分的股权环境以下图所示：
注：按照天津市國資委下發的《市國資委关于将中环團體49％股权无偿划转至渤海國資公司的批复》（津國資產权［2012］117号），天津市國資委拟将其持有中环團體49％的股权无偿划转至天津渤海國有資產谋划办理有限公司，今朝该事项已通知布告，还没有完成工商变動。待本次划转完成后，天津市國資委将持有中环團體51％的股分，天津渤海國有資產谋划办理有限公司将持有中环團體49％的股分。
（二）資產布局变更环境
本次刊行完成后，公司总資產和净資產将响應增长，資產欠债率将显著降低，資產欠债布局更趋稳健，公司总體財政状态将获得进一步改良，公司总體气力和抗危害能力将获得提高。
（三）营業布局变更环境
本次刊行完成后，公司营業成长战稍不变，仍专注于单晶硅的研發和出產，以单晶硅為出發点和根本，朝着纵深化和延展化两個标的目的成长。
（四）公司治理变更环境
本次刊行完成后，公司股本将响應增长，公司将依照刊行的現实环境對《公司章程》中与股底细关的条目举行点窜，并打点工商变動挂号。《公司章程》除對公司注册本錢与股本布局举行调解外，暂无其他调解规划。本次刊行對公司治理无本色影响。
（五）高管职員布局变更环境
本次刊行完成后，公司的董事會成員和高管职員连结不乱；本次刊行對公司高管职員布局不组成影响；公司董事、监事、高档办理职員不會由于本次刊行而產生重大变革。
（六）联系关系買卖及同行竞争影响
本次刊行完成后，公司与控股股东及新股东不存在同行竞争的情景。本次刊行后不會增长公司与联系关系方之间的联系关系買卖，且不會對公司現有联系关系買卖组成本色性影响。
（七）本次非公然刊行股票對募投项目标影响
本次非公然刊行股票召募資金净额為184，616．44万元，此中122，200．00万元用于了偿银行贷款，残剩召募資金将用于弥补活動資金。公司经由过程本次非公然刊行股票召募資金了偿银行贷款将低落公司財政危害、削减財政用度；经由过程弥补活動資金，将有助于公司產能敏捷开释、加速公司技能功效的財產化、进一步晋升公司的焦点竞争力和红利程度。
第三节 刊行人重要財政指标及办理层會商与阐發
1、公司重要財政指标
陈述期内公司重要財政指标以下：
注：2009年至2011年財政数据業经审计，2012年1－6月財政指标未经审计，下同。
2、办理层會商与阐發
（一）红利能力阐發
公司近来三年一期的利润表重要数据以下（归并）：单元：万元
（二）偿债能力阐發
（三）运营能力阐發
（四）時代用度阐發
陈述期内，公司時代用度环境以下：单元：万元
（五）現金流量阐發
陈述期内，公司現金流量简表以下：单元：万元
（六）或有事项
公司的對外担保均為對其子公司告贷的担保。截至2012年6月30日，公司對子公司贷款現实供给担保的余额為101，232．99万元，上述担保均為公司正常出產谋划所需，并实行了法定步伐，不會對公司延续谋划能力發生重大影响。
公司不存在對子公司之外的其他企業供给担保的情景，也不存在违规担保的情景。陈述期内，公司无重大诉讼和仲裁事项。
第四节 本次召募資金應用
1、本次召募資金总额及利用规划
本次非公然刊行股票召募資金净额為184，616．44万元，此中122，200．00万元用于了偿银行贷款，残剩召募資金将用于弥补活動資金。本次召募資金优先用于了偿银行贷款。如召募資金不足以了偿全数银行贷款，则在上述银行贷款范畴内，由公司按照贷款到期前后次序及現实谋划环境举行了偿。
本次刊行事宜经董事會审议通事后，但本次刊行召募資金还没有到位，公司已用自有資金了偿上述贷款，则召募資金到位后予以置换。
2、本次召募資金的需要性阐發
（一）利用召募資金了偿银行贷款的需要性
一、公司資產欠债率较高，短時间偿债指标较低，召募資金了偿银行贷款将改良公司財政状态，低落公司的偿债危害与活動性危害
（1）公司資產欠债率较高，召募資金了偿银行贷款将低落公司的偿债危害。
（2）公司债务布局中活動欠债比例较大，短時间偿债指标较低，召募資金了偿银行贷款将低落公司活動性危害。
经由过程本次融資了偿银行贷款，将有益于公司低落資產欠债率。本次非公然刊行股票召募資金项目施行后，以2011年12月31日的時点摹拟测算，公司的資產欠债率将降低為47．12％，靠近行業的均匀程度，晋升短時间偿债能力。本次非公然刊行股票召募資金项目施行后，公司活動比率与速動比率将别离上升到1．20、0．86，靠近行業的均匀程度。公司財政状态的大幅度改良，将有益于提高公司的抗危害能力。
二、召募資金了偿银行贷款将削减利錢付出，晋升公司的红利程度
经由过程本次融資，了偿银行贷款后，公司年度将直接削减利錢付出约8，016．32万元（依照银行6個月至1年的银行贷款基准利率6．56％测算）。利錢付出的大幅度削减将晋升公司红利程度。
三、召募資金了偿银行贷款，将改良公司本錢布局，提高公司在将来成长进程中的举债能力，晋升公司的成长潜力，為公司将来延续成长供给保障
召募資金了偿银行贷款，可以低落今朝公司较高的資產欠债率，有益于改良公司的本錢布局，加强財政稳健性并防备財政危害；短時间欠债范围的大幅度削减将低落公司活動性危害，改良欠债布局；本錢布局的改良将使公司削减對银行融資渠道的过分依靠，拓宽融資渠道。
今朝公司所处的太阳能硅片制造行業面對行業整合和市场竞争國际化，技能竞争正在替换原本的范围竞争，公司迎来了新的成长機會。但公司今朝太高的資產欠债率程度限定了公司将来融資空间，减弱了公司的筹資能力。经由过程本次非公然刊行引进计谋投資者，操纵召募資金了偿部门银行贷款可改良公司本錢布局，晋升公司将来的融資能力，将有益于公司实時捉住財產进级的機遇，為公司将来延续成长供给保障，以实現公司新一轮的奔腾。
（二）利用召募資金弥补活動資金的需要性
一、公司谋划范围的扩大必要公道增长活動資金范围
经由过程本次非公然刊行股票融資，弥补活動資金，可以供给与营業成长相匹配的运营資金，从而改良企業的谋划現金流状态，為公司营業成长供给保障。
二、弥补需要的活動資金有益于加速公司将来新能源成长计谋施行
经由过程本次非公然刊行召募資金弥补活動資金将有助于实現現有產能尽快达產，并在此根本上继续晋升產能和產量以知足市场快速增加的需求，解决公司成长计谋中的資金瓶颈问题，加速施行新能源成长计谋的过程。
综上所述，公司本次非公然刊行股票召募資金是公司施行其新能源財產计谋标的目的的首要办法、是将公司既有的技能上风转化為实际经济长处的首要路子、是实現財政稳健低落活動性危害的首要手腕、是公司出產和贩卖范围扩展化的必定请求。经由过程召募資金的利用，将提高总體谋划效益，低落財政用度，加强抗危害能力，提高市场竞争能力和可延续成长能力，召募資金的用处公道、可行，合适公司稳健谋划和久远成长的计谋方针。
第五节 保薦機構关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论定见
本次刊行保薦機構國信证券股分有限公司认為：中环股分本次非公然刊行股票的刊行进程遵守了公允、公然、公道的原则，合适今朝证券市场的羁系请求。本次刊行的刊行代价、刊行数目、刊行工具及其认購数目和召募資金数目合适刊行人股东大會决定和《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》等有关法令、律例的划定；對认購工具的选择和订价和股票认購进程合适公允、公道原则，合适刊行人及其全部股东的长处，合适《上市公司证券刊行办理法子》等有关法令、律例的划定。
第六节 刊行人状师关于本次刊行进程和刊行工具合规性的结论定见
刊行人状师广东华商状师事件所认為：刊行人施行本次非公然刊行已得到有权部分的核准，刊行人本次非公然刊行的刊行代价、刊行数目、刊行工具及召募資金总额合适刊行人股东大會决定和《上市公司证券刊行办理法子》等法令、律例的划定，對刊行工具的选择、订价和股票认購进程公允、公道，合适《上市公司证券刊行办理法子》和《证券刊行与承销办理法子》等有关法令、律例的划定，刊行人本次非公然刊行的施行进程和成果正当、合规、有用。
第七节 保薦协定重要内容和上市举薦定见
1、保薦协定重要内容
签订時候：2011年6月25日
保薦機構：國信证券股分有限公司
保薦代表人：王鸿远、金蕾
保薦刻日：自保薦协定见效之日起至刊行人本次刊行的股票上市昔時残剩時候及厥后一個完备的管帐年度届满時止。
2、上市举薦定见
國信证券作為中环股分本次刊行的保薦機谈判主承销商，對刊行人上市相干資料举行了核实，认為上市文件真实完备，合适请求，不存在子虚记录、误导性報告或重大漏掉。中环股分本次刊行的股票上市合适《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然刊行股票施行细则》及《深圳证券買卖所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件的划定，具有上市的前提。中环股分创建了健全的法人治理布局，制订了严酷的信息表露轨制。國信证券特举薦中环股分本次刊行的股票在厚交所上市買卖，并承当相干保薦责任。
第八节 新增股分数目及上市時候
本次刊行新增154，597，233股股分已于2012年12月24日在中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点终了挂号托管手续。
本次刊行新增股分的性子為有限售前提畅通股，将于2012年12月31日在厚交所上市。按照相干营業法则，公司股票代价在上市首日2012年12月31日不除权。
本次刊行工具共2名特定投資者所认購的股票自2012年12月31日起36個月不上市@買%2656W%卖或让%Xh78q%渡@。在锁按期内，因本次刊行的股分而發生的任何股分（包含但不限于股分拆细、派送红股等方法增长的股分）也不上市@買%2656W%卖或让%Xh78q%渡@。
备查文件
1、备查文件
（一）國信证券股分有限公司出具的《关于天津中环半导體股分有限公司非公然刊行股票刊行保薦书》和《关于天津中环半导體股分有限公司非公然刊行股票之尽职查询拜访陈述》。
（二）广东华商状师事件所出具的《关于天津中环半导體股分有限公司非公然刊行股票的法令定见书》和《关于天津中环半导體股分有限公司非公然刊行股票的状师事情陈述》。
2、查阅地址实時间
一、天津中环半导體股分有限公司
地点：天津新技能財產园区华苑財產区（环外）海泰东路12号
传真：022－23788321
二、國信证券股分有限公司
地点：深圳市罗湖区红岭中路1012号國信证券大厦27层
传真：0755－82135199
三、查阅時候
股票買卖日：上午9：00—11：30，下战书13：00—17：00。
特此通知布告。
天津中环半导體股分有限公司
2012年12月25日刊行人及其部属公司简称：中环股分、公司、刊行人指天津中环半导體股分有限公司中环光伏指内蒙古中环光伏质料有限公司中环领先指天津中环领先质料技能有限公司环欧公司指天津市环欧半导體质料技能有限公司环鑫科技指天津环鑫科技成长有限公司环欧國际指天津环欧國际硅质料有限公司現实节制人、控股股东及其部属公司简称：天津市國資委指天津市人民当局國有資產监视办理委員會中环團體、控股股东指天津中环電子信息團體有限公司其他機構、单元简称：中國证监會、证监會指中國证券监视办理委員會厚交所指深圳证券買卖所國信证券、保薦機構、保薦人指國信证券股分有限公司刊行人状师指广东华商状师事件所刊行人管帐师指华寅五洲管帐师事件所（特别平凡合股）天药團體指天津药業團體有限公司渤海股权投資公司指天津渤海信息財產布局调解股权投資基金有限公司ＲＥＣ公司指Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，全世界闻名的多晶硅料和太阳能電池的團體公司之一一般用语：本次刊行、本次非公然刊行指中环股分本次非公然刊行人民币平凡股（Ａ股）公司章程或章程指天津中环半导體股分有限公司章程元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元近来三年一期指2011年度、2010年度、2009年度及2012年1－6月专業用语：半导體质料指导電能力介于导體和绝缘體之间的质料单晶硅指整块硅晶體中的硅原子按周期性分列的单晶硅，是用高纯度多晶硅為原料，重要经由过程直拉法和区熔法获得多晶硅指由具备必定尺寸的硅晶粒構成的多晶體，各個硅晶粒的晶體取向分歧。用于制备硅单晶的高纯多晶硅主如果由改进的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来多晶硅料指多晶硅厂的產制品，单晶硅棒制备的重要原质料硅片指由单晶硅棒或多晶硅锭切割構成的方片或八角形片光伏指将太阳能转换為電能的进程太阳能電池指操纵光電转换道理使太阳的辐射光能经由过程半导體物資变化為電能的一种器件，又称為“光伏電池”ＭＷ指兆瓦，太阳能電池片的功率单元，1ＭＷ＝1，000千瓦ＣＦＺ法、直拉区熔法指一种直拉法和区熔法相连系的单晶硅制备工艺法子，可以采纳低品格原料，损耗更少的電力，出產更高品格的单晶硅棒ＩＧＢＴ指绝缘栅双极型晶體管抛光片指對切割研磨后再颠末抛光得到的硅片序号投資者名称认購代价（元／股）认購股数（股）认購金额（元）1天津中环電子信息團體有限公司12．2832，546，786399，674，532．082天津渤海信息財產布局调解股权投資基金有限公司12．28122，050，4471，498，779，489．16合计154，597，2331，898，454，021．24序号股东名称持股总数（股）比例（％）限售股分数目（股）1天津中环電子信息團體有限公司329，077，16545．442天津药業團體有限公司95，228，56813．153中國农業银行－中邮焦点优选股票型证券投資基金32，722，4394．524广州金骏投資控股有限公司13，586，4001．885中國农業银行－中邮焦点發展股票型证券投資基金13，486，9861．866天下社會保障基金理事會转持二户11，814，6011．637交通银行－金鹰中小盘精选证券投資基金9，842，8001．368广州钢铁企業團體有限公司6，745，2010．939中國人寿保险股分有限公司4，500，0860．6210广州金域投資有限公司4，200，0000．58合 计521，204，24671．97序号股东名称持股总数（股）比例（％）限售股分数目（股）1天津中环電子信息團體有限公司361，623，95141．1532，546，7862天津渤海信息財產布局调解股权投資基金有限公司122，050，44713．89122，050，4473天津药業團體有限公司95，228，56810．844中國农業银行－中邮焦点优选股票型证券投資基金32，957，2293．755广州金骏投資控股有限公司15，208，1161．736中國农業银行－中邮焦点發展股票型证券投資基金13，496，4001．547天下社會保障基金理事會转持二户11，814，6011．348交通银行－金鹰中小盘精选证券投資基金9，842，8001．129广州钢铁企業團體有限公司6，745，2010．7710中國人寿保险股分有限公司4，500，0860．51合 计673，467，39976．63154，597，233序号股东姓名公司职务刊行前刊行后持股数目（股）持股比例（％）持股数目（股）持股比例（％）1丛培金董事、副总司理、总工程师414，2310．0572414，2310．04712白建珉监事會招集人职工监事414，2310．0572414，2310．04713滕新年副总司理510，5710．0705510，5710．0581合计1，339，0330．18491，339，0330．1524股分性子本次刊行前本次刊行后数目（万股）比例（％）数目（万股）比例（％）1、有限售前提的畅通股133．900．1815，593．6217．742、无穷售前提的畅通股72，290．5499．8272，290．5482．263、股分总数72，424．44100．0087，884．16100．00项 目2012－6－302011－12－312010－12－312009－12－31活動比率0．600．650．993．21速動比率0．370．420．702．51資產欠债率（母公司）65．57％63．49％41．62％24．25％資產欠债率（归并）72．46％70．77％58．21％42．61％應收账款周转率（次）2．628．357．485．34存货周转率（次）1．113．183．162．68利錢保障倍数1．132．423．51－1．74归属于母公司所有者的净利润（万元）1，012．0518，258．739，753．28－9，147．48扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）－3，410．5914，502．979，098．31－10，982．56每股谋划勾当發生的現金流量（元）－0．24－0．260．080．07每股净現金流量（元）－0．270．32－0．130．33归属于公司股东的每股净資產（元）2．372．353．182．89根基每股收益（元）0．010．250．20－0．19扣除非常常性损益后根基每股收益（元）－0．050．200．19－0．23扣除非常常性损益前加权均匀净資產收益率0．59％11．28％6．62％－6．27％扣除非常常性损益后加权均匀净資產收益率－2．00％8．96％6．18％－7．53％项 目2012年1－6月2011年度2010年度2009年度業务收入112，480．93254，997．79130，862．5155，667．07業务本錢10新店汽車借款,1，761．61207，920．8196，771．0054，201．78業务利润－3，520．9320，674．5414，145．15－9，887．59投資收益253．744．26－3．151，276．81業务外收入5，322．205，228．82775．10896．43業务外付出34．3043．885．4011．71業务外出入净额5，287．905，184．94769．70884．72利润总额1，766．9725，859．4914，914．85－9，002．87净利润959．0922，412．7611，337．11－9，138．76归属于上市公司股东的净利润1，012．0518，258．739，753．28－9，147．48项 目2012年1－6月2011年度2010年度2009年度活動比率0．600．650．993．21速動比率0．370．420．702．51利錢保障倍数1．132．423．51－1．74資產欠债率（母公司）65．57％63．49％41．62％24．25％資產欠债率（归并）72．46％70．77％58．21％42．61％谋划勾当現金流量净额（万元）－17，595．58－18，505．053，638．553，224．90財政指标2012年1－6月2011年度2010年度2009年度應收账款周转率（次）2．628．357．485．34存货周转率（次）1．113．183．162．68总資產周转率（次）0．170．480．390．24應收账款占活動資產比例（％）19．3515．1616．6413．28存货占活動資產比例（％）37．7735．4929．9721．92项目2012年1－6月2011年度2010年度2009年度贩卖用度1，003．502，182．191，520．15981．38办理用度6，638．5717，916．7011，785．555，617．27財政用度6，249．416，230．044，269．602，753．55合计13，891．4826，328．9317，575．309，352．20時代用度率12．35％10．33％13．43％16．80％项目2012年1－6月2011年度2010年度2009年度谋划勾当發生的現金流量净额－17，595．59－18，505．053，638．553，224．90投資勾当發生的現金流量净额－57，100．16－144，923．92－93，971．67－53，494．70筹資勾当發生的現金流量净额55，011．33186，706．8883，866．5866，283．10汇率变更對現金的影响174．73523．5834．23－現金及現金等价物净增长额－19，509．6823，801．49－6，432．3116，013．30 （居处：深圳市红岭中路1012号國信证券大厦16－26层）
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發表於 2021-2-11 10:53:32
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