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本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承当個體及连带责任。
一、刊行数目和代价
股票种類：人民币平凡股（A股）
刊行数目：53,418,803股
刊行代价：9.36元/股
二、刊行工具认購的数目和限售期
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三、估计上市時候
按照中登公司上海分公司于2019年7月10日出具的《证券变動挂号证实》，上市公司本次刊行的53,418,80白髮變黑髮洗髮精,3股A股股分已挂号至中國华融資產办理股分有限公司名下。
本次刊行新增股分為有限售前提畅通股，该等新股限售期自本次刊行完成之日起12個月，在消除锁定的次一買卖日可举行買卖。如遇法定节沐日及苏息日，则顺延至厥后的第一個買卖日。
四、召募資金到账环境
2019年7月5日，苏亚金诚管帐师事件所出具了苏亚验[2019] 15号《验資陈述》，经其审验认為：本次刊行共召募货泉資金人民币499,999,996.08元，扣除部门承销商的承销用度人民币12,627,999.96元，南京新百現实收到货泉資金人民币487,371,996.12元，此中新增注册本錢（股本）人民币53,418,803.00元，扣除与刊行有关的其他用度403,418.80元后的余额计人民币433,549,774.32元转入本錢公积（股本溢价）。
五、資產过户环境
本次刊行刊行工具均以現金认購，不触及資產过户环境。
如无出格阐明，本通知布告中有关简称与公司在2018年7月20日表露于上海证券買卖所網站（www.sse.com.cn）的《南京新街口百货商铺股分有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖陈述书（修订稿）》中的有关简称不异。
1、本次刊行表面
（一）本次刊行实行的相干决议计划和审批步伐
2017年11月27日及11月28日，三胞團體别离召开董事會和股东會，赞成三胞團體介入本次買卖并与南京新百签订《刊行股分采办資產协定》等与本次買卖相干的全数文件。
2017年11月27日，世鼎香港经由过程董事會决定，并赞成与公司签订《采办协定》等与本次買卖相干的全数文件。
2017年11月28日，南京新百已得到國度成长与鼎新委員會的项目信息陈述确认函（發改外資境外确字[2017威塑,]128号）。
2017年11月29日，南京新百召开第八届董事會第十九次集會，审议经由过程了本次刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖的相干议案。
2017年12月，南京新百前后收到江苏省商务厅核發的有关本次買卖的《企業境外投資证书》（境外投資证第N3200201700623号），和美國联邦商業委員會（Federal Trade Co妹妹ission）就本次買卖提早终止《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改良法案》下划定的期待期简直认函。
2018年1月18日及1月19日，三胞團體别离召开董事會和股东會，赞成三胞團體与南京新百签订《许诺利润抵偿协定之弥补协定》。
2018年1月22日，南京新百召开第八届董事會第二十一次集會，审议经由过程《关于审议〈南京新街口百货商铺股分有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖陈述书（草案）〉的议案》等关于本次買卖的议案。
2018年2月7日，南京新百召开2018年第一次姑且股东大會，审议经由过程《关于审议〈南京新街口百货商铺股分有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖陈述书（草案）〉的议案》等关于本次買卖的议案。
2018年2月，南京新百已获得國度發改委出具的《项目存案通知书》（發改办外資备[2018]73号）。本次買卖已获得發改委项目存案。
2018年5月23日，经中國证监會上市公司并購重组审核委員會2018年第25次并購重组委事情集會审核，本次買卖得到有前提经由过程。
2018年7月19日，南京新百获得中國证监會《关于批准南京新街口百货商铺股分有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖的批复》（证监允许［2018］1128号），批准本公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖事宜。
2018年10月16日、11月1日，南京新百别离召开第八届董事會第三十三次集會、2018年第五次姑且股东大會，审议经由过程了《关于明白公司刊行股分采办資產并召募配套資金决定有用期的议案》，明白前期核准公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖方案的决定有用期為中國证监會批准本次刊行股分采办資產并召募配套資金方案之日起十二個月内。
（二）本次刊行环境
一、刊行数目和代价
二、刊行工具认購的数目和限售時候
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（三）验資和股分挂号环境
一、验資环境
经苏亚金诚管帐师事件所出具的苏亚验[2019] 14号《验資陈述》，截至2019年7月5日，自力財政参谋华泰结合证券有限公司已收到介入本次刊行股分召募配套資金刊行工具缴付的认購資金总额為人民币499,999,996.08元。
二、股分挂号环境
（四）自力財政参谋和法令参谋定见
一、自力財政参谋定见
自力財政参谋认為：南京新百本次買卖已得到的核准和批准步伐合适法令、律例和规范性文件的划定，并依照有关法令、律例的划定实行了相干信息表露义务。
截至自力財政参谋核對定见出具之日，腳臭治療,南京新百本次刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖的施行进程操作规范，合适《公司法》、《证券法》和《重组办理法子》等法令、律例及规范性文件的划定，相干資產已完成过户及交付、向買卖對方和配套融資投資者刊行的股分已完成刊行事情，相干現实环境与此前表露的信息不存在差别，相干协定及许诺已确切实行或正在实行中；重组施行进程中，未發明上市公司資金、資產被現实节制人或其他联系关系人占用的情景，亦未發明上市公司為現实节制人及其联系关系人供给担保的情景。相干后续事项的打点不存在重大危害和本色性停滞。
按照《公司法》、《证券法》和《重组办理法子》等法令、律例及规范性文件的划定，本自力財政参谋认為南京新百具有非公然刊行股票及相干股分上市的根基前提，赞成举薦南京新百本次非公然刊行股票在上海证券買卖所上市。
二、法令参谋定见
公司法令参谋认為：本次非公然刊行股票召募配套資金已依法取患了需要的核准和授权；本次非公然刊行进程和认購工具正当、合规；本次非公然刊行成果公允、公道；本次非公然刊行合适《刊行办理法子》、《施行细则》、《刊行与承销办理法子》等相干法令、律例和规范性文件的划定；本次非公然刊行有关的《认購约请书》、《申購報价单》、《非公然刊行股票认購协定》及其他相干法令文书正当、有用。
2、 刊行成果及刊行工具
（一）本次刊行成果
按照《认購约请书》关于肯定刊行工具、刊行代价及获配股数的原则，刊行工具按认購代价优先、认購金额优先、收到《申購報价单》传真時候优先、南京新百和主承销商协商的原则肯定。南京新百和主承销商肯定本次配套刊行股票的刊行代价為9.36元/股，刊行数目為53,418,803股，召募資金总额為499,999,996.08元。此中，刊行工具及其获配股数的详细环境以下：
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上述1家刊行工具合适南京新百相干股东大會关于本次配套刊行相干决定的划定。
（二）刊行工具的根基环境
中國华融資產办理股分有限公司
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中國华融資產办理股分有限公司与本公司不存在联系关系瓜葛，近来一年与本公司不存在重大買卖环境，今朝也没有将来買卖的放置。對付将来可能產生的買卖，公司将严酷依照相干法令律例与公司章程的请求，实行响應的内部审批决议计划步伐，并实時举行信息表露。
3、本次刊行先后上市公司前10名股东变革环境
（一）本次配套刊行前（截至 2019年6月28日），上市公司前十大股东持股环境
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（二）本次本次配套刊行后，上市公司前十大股东持股环境
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（三）本次刊行對上市公司节制权的影响
本次買卖完成以前，三胞團體持有本公司37.48%股分，為公司的控股股东，袁亚非為公司的現实节制人；本次買卖完成以后，三胞團體持有本公司股分35.99%，仍為公司的控股股东，袁亚非仍為公司的現实节制人，公司节制权未產生变革。
4、本次刊行先后公司股本布局变更表
本次買卖完成先后，上市公司股分总额及股本布局变革环境以下：
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5、办理层會商与阐發
本次買卖對上市公司的影响详见本公司于2019年7月13日通知布告的《南京新街口百货商铺股分有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖施行环境暨新增股分上市陈述书》。
6、本次新增股分刊行上市相干機構
（一）自力財政参谋
华泰结合证券有限责任公司
地点：北京市西城区丰厚胡同22号丰铭國际大厦A座6层
法定代表人：刘晓丹
传真：010-56839400
接洽人：张涛、苑艺
（二）法令参谋
國浩状师（南京）事件所
地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街309号7-8层
状师事件所卖力人：马國强
传真：025-89660966
接洽人：朱东
（三）审计機構
江苏苏亚金诚管帐师事件所（特别平凡合股）
地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环國际广场商务楼22层
合股人：詹从才
传真：025-83235046
接洽人：陈玉生、王栩、李桐
（四）資產评估娛樂城推薦,機構
北京北方亚事資產评估事件所（特别平凡合股）
地点：北京市西城区广内大街6号枫桦豪景A座7单位5楼
卖力人：闫全山
传真：010-83543089
经办注册评估师：王本楠、蒋东勇
7、备查文件
一、中國证监會出具的《关于批准南京新街口百货商铺股分有限公司向三胞團體有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金的批复》（证监允许[2018]1128号）。
二、江苏苏亚金诚管帐师事件所（特别平凡合股）出具的苏亚验[2018] 22号《验資陈述》、苏亚验[2019] 14《验資陈述》、苏亚验[2019]15号《验資陈述》。
三、自力財政参谋出具的《关于南京新街口百货商铺股分有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖之非公然刊行股票施行环境暨新增股分上市之自力財政参谋核對定见》。
四、自力財政参谋出具的《关于南京新街口百货商铺股分有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖之召募配套資金非公然刊行股票刊行进程和认購工具合规性陈述》。
五、國浩状师（南京）事件所出具的《关于南京新街口百货商铺股分有限公司刊行股分采办資產并召募配套資金暨联系关系買卖之非公然刊行股票刊行进程和认購工具合规性的法令定见书》。
六、其他与本次刊行股分采办資產并召募配套資金有关的首要文件。
特此通知布告。
南京新街口百货商铺股分有限公司
董事會
2019年7月13日
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發表於 2021-2-11 11:25:50
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